【CNMO科技】近日，据外媒报道，正以“极高价格采购市场上所有可用的移动DRAM、甚至不惜牺牲利润”，以阻止竞争对手获得足够的内存芯片，主动加剧本已紧张的移动DRAM供需格局。消息人士还透露，苹果甚至未与三星电子、SK海力士进行实质性谈判，就直接同意了两家供应商大幅提价的要求，业内怀疑这是苹果精心策划的一场市场博弈。
这一策略的效果已初步显现。联发科与高通据报已削减4纳米芯片生产排期，合计减产规模达1500万至2000万颗，对应2万至3万片晶圆。与此同时，也在韩国上调了多款旗舰机型售价，芯片成本压力正向终端市场传导。
那么，苹果为什么亏钱也要买断所有移动内存，这又会对行业产生什么影响？
DRAM市场结构全景
苹果扫货之所以能迅速见效，根本前提在于全球DRAM市场正经历一场由AI驱动的深刻结构性重组。三星、SK海力士、美光三大原厂将大量产能转向高毛利的HBM、DDR5和企业级SSD，导致传统移动级DRAM产能持续收缩。SK海力士2026年HBM产能在2025年底已全部预售给、AMD等核心客户，美光2026年全年的高端内存产能也已通过多年合同售罄。
三大原厂合计占据全球DRAM市场90%以上份额，产能排挤效应已直接传导至移动端价格。TrendForce数据显示，2026年第一季度LPDDR4X、LPDDR5X合约价均大幅上调至季增约90%，为历来最高；整体传统DRAM合约价从季增55%-60%上调至上涨90%-95%。第二季度价格继续上行，预计一般型DRAM合约价格将季增58%-63%。
更为严峻的是，美光CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上明确指出，DRAM供应短缺的状况将持续至2026年以后。即便完成产能扩张，美光预计也仅能满足其“核心客户”一半至三分之二的需求。苹果正是看准了这一供给端全面收缩的窗口期，在移动DRAM供应本就极度紧缺的背景下，以资本为武器发起了一场精确打击。
从被动承压到主动出击
苹果这一激进动作并非临时起意。2026年1月，天风证券分析师郭明錤就曾明确预判：在当前存储市场动荡之际，苹果可能通过“吞下”高昂的存储芯片价格、牺牲部分利润，来维持其庞大产品线的价格稳定，从而在行业混乱期大幅提升市场份额。三个月后，这一预判正被逐一兑现——消息人士透露，苹果甚至未与供应商进行实质性谈判便直接同意大幅提价。
从后续动作来看，苹果不仅在供应端主动出击，在终端产品布局上也配合默契。在全球消费电子产品普遍涨价的背景下，苹果今年加快了新品推出节奏，仅在第一季度就以599美元的官方售价推出MacBook Neo，切入低端笔记本电脑市场，被视为同价位Windows和Chromebook电脑的“猎杀者”。此外，苹果还发布了中端智能手机iPhone 17e，进一步扩大市场占有率。
苹果的算账逻辑十分清晰：短期牺牲运营利润，换取的是竞争对手被挤出市场的长期格局。郭明錤曾指出，吸收内存成本有助于苹果占领更大市场份额，且苹果可通过服务业务弥补利润损失。在这一逻辑下，利润的暂时让步成为换取市场地位扩张的合理筹码。
内存冲击波扩散
苹果扫货策略的连锁反应已如多米诺骨牌般传导至安卓供应链。据台媒报道，联发科与高通已同步下调4nm移动处理器出货量，合计减产规模达1500万至2000万颗，对应2万至3万片晶圆。这一调整波及联发科天玑7000与8000系列芯片，对应终端手机价格带约落在人民币2000至4000元，连中阶至中高阶需求也明显转弱。外资机构据此将2026年全球智能手机出货量下修至11亿支，年减13%，其中Android阵营预估年减15%。
在终端市场，成本压力已开始向消费者传导。三星近期在韩国上调了Z Fold7、Z Flip7和S25 Edge等高端机型的512GB和1TB版本售价，其中512GB版本计划涨价约10万韩元，合人民币约453元，1TB版本价格上涨20万韩元，合人民币906元。IDC预测，2026年全球手机均价将逆势年增14%，达到523美元的历史新高，表明智能手机定价将普遍出现明显涨幅。
与此同时，Counterpoint Research数据显示，苹果在全球智能手机市场的地位却在持续强化。截至2026年初，苹果以25%的份额稳居全球智能手机活跃设备榜首，这意味着全球每四部正在使用的智能手机中，就有一部是iPhone。在出货量方面，苹果2025年全年已超越三星，以20%的全球市场份额位居第一。在一涨一跌之间，苹果正通过供应链封锁换取市场份额的战略意图正加速变现。
总结
综合来看，苹果的扫货策略构建了一套环环相扣的商业逻辑：以AI时代DRAM结构性短缺为产业基础，以充裕现金流为核心武器，通过短期牺牲利润换取安卓阵营供应链断裂与终端涨价，进而压缩竞争对手的市场空间。从目前效果看，这一策略正在加速兑现——安卓旗舰芯片减产1500万至2000万颗、中低端手机普遍涨价、安卓阵营出货量预期下修，而苹果的市场份额却稳步扩张。
但这场“饥饿游戏”的赢家是否只有苹果？三大原厂在AI浪潮中将大量产能转向HBM，美光甚至砍掉消费级品牌英睿达以押注数据中心市场，移动DRAM的结构性短缺并非苹果一家所能扭转。美光高管已明确表示，存储芯片行业供应短缺状态将持续至2026年以后，这为短期和中期的产品定价提供了坚实支撑。
苹果能否借助这一窗口期实现市场份额的跨越式增长，以及安卓阵营将以何种方式应对这场供应链危机，将是2026年全球科技产业最值得关注的变量。IDC预计智能手机出货量将降至11.2亿支，为十多年来最低点，且至少要到2027年下半年才能趋于正常化。在此之前，这场由AI驱动的产能转移与苹果主动策应的扫货行动，正在重新划定智能手机产业的势力版图。
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